Strive закрыла IPO привилегированных акций SATS на $630 млн

Компания Strive, которую возглавляет председатель и CEO Мэтт Коул, 20 октября закрыла увеличенное первичное размещение привилегированных акций SATS. По данным компании, брутто-сумма привлечённых средств составила $630 млн.

Strive продала 7 млн акций по цене $90 за штуку. По оценке BitcoinTreasuries.net, после вычета комиссий андеррайтеров и прочих расходов чистые поступления составят $608,15 млн. В заявлении для SEC компания указала, что направит средства на общие корпоративные нужды: покупку биткоина, пополнение оборотного капитала, приобретение доходных активов, капитальные затраты, выкуп акций и сделки M&A.

По акциям SATS предусмотрен дивиденд 15% годовых от номинала $100 — то есть $15 на акцию при полной выплате. Дивиденды накопительные и выплачиваются по решению совета директоров. Исходя из цены размещения $90, эффективная доходность составляет 16,67% годовых.

При ориентировочной цене биткоина $82 500 на чистые поступления в $608,15 млн можно было бы купить около 7372 BTC без учёта комиссий. Если направить всю сумму на покупку биткоина, резервы Strive выросли бы с 36 818 BTC до примерно 44 190 BTC — это может превысить показатель Metaplanet, у которой сейчас 44 000 BTC.

Выплаты по SATS запланированы на каждый рабочий день начиная с 9 ноября при условии, что совет директоров их декларирует. Первый платёж при полной выплате будет включать накопления с момента закрытия сделки 20 октября.

Директор по рискам Strive Джефф Уолтон заявил, что у компании нет долга и обязательств по погашению займов, а единственная задача — выплата дивидендов.