Эквити в трейдинге: что это такое и как использовать для успешной торговли

Эквити в трейдинге — это общая стоимость счета пользователя, учитывающая открытые позиции и доступный баланс. Этот параметр отражает текущее финансовое положение аналитика и показывает, сколько средств у него останется, если он закроет все сделки прямо сейчас. В этом материале мы расскажем, что такое эквити на бирже простыми словами, как отслеживать этот параметр и чем его анализ поможет нашим читателям.

Определение эквити простым словами

Equity в трейдинге, по сути, является тем же, что и капитал. Это остаток на счете, плюс или минус прибыль или убыток от всех открытых сделок. Теоретически это сумма, которую трейдер мог бы получить прямо сейчас, если бы немедленно закрыл все свои открытые позиции (за вычетом любых связанных комиссий).

Существует три вида эквити:

• Балансовый — это ситуация, когда капитал равняется балансу. Проще говоря, на аккаунте нет открытых сделок.
• Плавающий — он подразумевает, что капитал динамически изменяется одновременно с движением стоимости определенного актива. Плавающий эквити актуален до тех пор, пока не изменится цена позиции.
• Отрицательный — он возможен только в двух случаях. Когда сделка только открыта и спред отображается как минус либо в моменты, когда активы пользователя действительно упали в цене.

Для более глубокого понимания подобных терминов и принципов работы рынка полезно обращаться к таким источникам, как словарь трейдинга, где собраны основные понятия и их объяснения простым языком.

Введение в эквити графики

Начнем с того, что разберемся, как считать эквити. Значение рассчитывается по следующей формуле:

Э = Б + П – У, где:

• Э — эквити.
• Б — текущий баланс.
• П — прибыль по заключенным сделкам.
• У — убытки по открытым позициям.

Однако вручную отслеживать эквити не нужно, его значение автоматически фиксируется во всех популярных торговых терминалах.

Расскажем, как вычислять эквити, на примере платформы MetaTrader 5:

• Перейдите в раздел «Инструменты».
• Откройте вкладку «Торговля».

В нижней части терминала автоматически появятся значения пяти параметров: баланса, эквити на Форекс, маржи, свободной маржи и ее же уровня.

Примеры и анализ графиков

Есть три основных причины анализировать графики эквити:

• Скорость изменения капитала показывает эффективность и недостатки торговой стратегии. Стремительное падение капитала относительно баланса сообщает об имеющихся рисках эквити в трейдинге, а быстрый рост указывает на крупный объем позиции и высокую волатильность.
• Психологический эффект. Немаловажен и этот элемент эквити. Однако он может работать как в одну, так и в другую сторону. Трейдерам приятно видеть рост капитала. А вот падение эквити на фондовом рынке подталкивает пользователей быстро закрывать убыточные позиции.
• Скорость изменения капитала может указывать на проблемы. Это актуально, если вы одновременно торгуете несколькими видами активов, то есть отслеживать их одновременно невозможно. Уменьшение эквити — это причина проанализировать рынки на предмет повышенной волатильности и закрыть или заблокировать сделки раньше времени.

Помогут с управлением капиталом на Форекс и специальные инструменты для трейдеров. Например, FX Equity, который не только демонстрирует текущее значение капитала, но и создает кривую эквити в онлайн-режиме. Софт генерирует диаграммы, показывающие изменение баланса с течением времени. Они создаются на основе последних сделок, которые были открыты на выбранном отрезке. Полученная диаграмма может быть бычьей или медвежьей. Первая указывает на прибыль, а вторая, наоборот, свидетельствует об убытках.

Краткие выводы

Эквити показывает пользователю текущее состояние торгового счета с учетом как реализованных, так и нереализованных прибылей и убытков. Если незакрытые сделки отсутствуют, он равняется балансу. Отслеживание эквити — важный элемент торговли. Он требует управления рисками, минимизации просадок и постоянного мониторинга открытых позиций.

На нашем сайте вы найдете много других полезных материалов о трейдинге. Обучайтесь каждый день и тогда положительный результат торговли не заставит себя долго ждать.