Стратегия Мартингейла в трейдинге: как увеличить инвестиции после убыточных сделок

Мартингейл – стратегия, позволяющая управлять ставками и рисками. Тактика берет корни из азартных игр, но ее использование не ограничилось только рулеткой и ставками на спорт – методика нашла применение в трейдинге. Суть системы состоит в увеличении ставки в два раза после каждой потери. В обзоре мы узнаем, как применять стратегию и управлять вложениями так, чтобы после убытков все же оказаться в плюсе.

Система Мартингейл: определение и история появления

Мартингейл – это метод управления рисками при торговле. Схема характеризуется наращиванием вложений после проигрыша. Тактика требует повтора действий, даже если убытки повторяются. Принцип Мартингейла в трейдинге предлагает удвоение, утроение или увеличение сделки на 30-40% для нивелирования потерь и выхода в плюс. При использовании Martingale инвесторы следуют принципам стратегии до конца или ограничиваются защитными стоп-лоссами.

Теория возникла в середине XVIII, а ее название принято связывать с жаргоном картежников, проживавших на территории южной Франции, сопряженных с ней районов Италии и Испании, а также частично Монако. В переводе название системы Мартингейла означает «играть по-абсурдному».

Изначально данная методика применялась только в казино. Особенно актуальной она была при ставках на равные шансы на рулетках, например, красное или черное, четное или нечетное. Игрок совершал ставку на один из двух вариантов исхода. При неудаче он удваивал сумму до тех пор, пока не оставался в плюсе. Основным ориентиром здесь выступает надежда на то, что прибыль после первой же успешной сделки перекроет все прошлые потери. Метод Мартингейла популярен в трейдинге, где его используют участники криптобирж, Форекс и других рынков.

Чтобы применять его более осознанно, новичкам полезно изучать основные термины в трейдинге для начинающих, ведь понимание таких понятий, как риск-менеджмент и мани-менеджмент, помогает избежать серьезных ошибок.

Основы работы системы на финансовых рынках

Трейдеры применяют стратегию в разных видах торговли на рынках акций, Форекс и при работе с бинарными опционами. Популярность объясняется легкостью метода и надежной на прибыль после неудач. Эксперты часто критикуют стратегию из-за рисков разорения и эмоциональной нагрузки на торговца. Несмотря на подводные камни, методика остается востребованной у игроков рынков.

Стратегия Мартингейла в трейдинге работает так:

• торговец совершает сделку;
• после убытков он увеличивает объем следующей позиции, удваивая его;
• второе действие повторяется, пока сделка не будет удачной и не покроет прошлые минусы.

Для использования методики вовсе не нужно быть гуру в анализе рынка, но инвесторам все же требуется знать о теории вероятность и принципах ее действия. Это способствует проведению правильных расчетов и избежанию банкротства.

Стратегию Мартингейла на бирже применяют, чтобы управлять своими рисками. Ее основная идея в том, что убыток или прибыль появляются у трейдера с одинаковым шансом, оценить который можно в 50%. По формуле и принципам теории вероятности невозможно такое, что все сделки будут направлены только на разорение инвестора. По этой причине специалисты таят надежду на то, что последующая сделка окажется в плюс, поэтому и удваивают траты на нее.

Стратегия на Форекс

Методика относится к категории рискованных, так как трейдеры опираются лишь на теорию вероятности. Торговцы мыслят так: шансы убытков и прибыли равны, поэтому серия потерь обязана когда-то прекратиться. Получается, что стратегия может растянуть потенциальную прибыль и увеличить длительность убыточной серии. Важно, что методика не отвечает на вопрос о том, когда именно ждать прибыль.

Принципы стратегии Мартингейл на Форекс:

• наращивание объема вложений – после каждой убыточной сделки требуется удваивать объем следующей позиции;
• возврат к первоначальной ставке – после прибыли рекомендуется возвращаться к начальному объему инвестирования;
• расчет на быструю компенсацию рисков – основная цель состоит в покрытии предыдущих убытков одной прибыльной сделкой.

При использовании метода требуется действовать по следующему алгоритму:

1. Войти в сделку с минимумом вложений.
2. При убытке поставить ставку, в два раза превышающую первое значение.
3. В каждой последующей убыточной ситуации увеличивать прошлое вложение в два раза.
4. Дойти до прибыли, которая перекроет убытки и оставит в плюсе.

По стратегии Мартингейл для Форекс объем для следующей сделки при убытках рассчитывается, как предыдущий размер, умноженный на 2.

Трейдерам стоит защищаться стоп-лоссами в каждой своей сделке и не тратить на операции более двух процентов от капитала. Грамотное управление рисками поможет сохранить эмоциональную стабильность и не поддаться панике даже при длинной отрицательной серии.

Стратегия на бинарных опционах

Данная система популярна и у трейдеров, которые торгуют на бинарных опционах. Ее востребованность объясняется тем, что инвесторы могут быстро компенсировать траты и не прибегать к сложной аналитике. По этой причине система и привлекает людей, ищущих быстрые способы наращивания капитала и управления рисками.

Торговля по Мартингейлу на бинарных опционах позволяет уменьшать убытки за счет покрытия потерь одной лишь положительной сделкой. Инвесторы используют тактику фиксирования прибыли после удачной операции, а в новом цикле торговли возвращаются к тому депозиту, какой был в начале прошлого круга, чтобы начинать с минимальных вложений.

Для примера используем расчет, взятый с реальной торговли ценными бумагами. Допустим, инвестор начал работу с покупки акции за $100. При убытках ему нужно удвоить вложения до $200, а потом повторить – до $400. При новых потерях трейдеру нужно снова удваивать объем депозита, то есть уже вкладывать $800.

Представим, что при использовании схемы Мартингейл для бинарных опционов специалист только в двух сделках понес убытки, а в третьей оказался в плюсе. В таком случае его потери составили в сумме $300, а доход – $400. Таким образом, он останется в плюсе на $100.

Чтобы управлять рисками, инвестору нужно ограничивать размер своей ставки. На сделку нельзя направлять более 2% общего капитала. Также нужно заранее определить уровни потерь и перераспределить средства между разными активами. Последняя тактика поможет избежать зависимости от одного рынка.

Стратегия на бирже акций

Методика активно используется при биржевой торговле акциями и основана на удвоении объема вложений после каждой сделки, несущей потери. Здесь вероятность прибыли и убытков составляет те же 50%. В перечень преимуществ стратегии Мартингейл на бирже акций вносят легкость использования и возможность выйти на прибыль. Гибкая методика адаптируется к любым условиям рынка, но не учитывает волатильность. Схема также позволяет экономить время и управлять сделками без необходимости вникать в основы теханализа.

При применении метода есть и некоторые риски, заключенные в эмоциональном давлении и потенциальном шансе понести большие убытки. Трейдеру при торговле по стратегии Мартингейл на бирже акций нужно корректно рассчитать финансовые ресурсы, чтобы не стать банкротом.

Для сокращения убытков инвесторы устанавливают стоп-лоссы и диверсифицируют активы, что позволяет защититься и избавиться от зависимости от одного рынка. При корректном составлении плана и следованию ему фьючерсная или другие виды торговли помогут безопасно нарастить капитал. Выходит, что методика способна стать мощным инструментом в умелых руках, но требует осторожного подхода для позитивного исхода.

Стратегия на криптовалютной бирже

Данный метод применим и в среде рынка криптовалют, где цены нередко испытывают резкие колебания. Стратегия Мартингейл в трейдинге на криптобиржах предлагает после отрицательных сделок не сдаваться, а увеличивать ставку, чтобы нивелировать потери при получении прибыли. Каждый новый цикл начинается с первоначального объема вложений. Если в начале вы вложили $100, то их же стоит тратить и в новом круге.

Рисками на криптобиржах представлены высокими потенциальными убытками и психологическим давлением. Рынок крипты славится высокой изменчивостью, что тоже может увеличить размеры убытков. Метод продолжает использоваться криптотрейдерами, несмотря на риски, так как с ним можно покрыть потери и отреагировать на изменения краткосрочных трендов.

Во избежание многих рисков при использовании Мартингейла в трейдинге на криптобиржах инвесторы определяют уровни потерь и ограничивают размеры вложений. Трейдеры следят за эмоциональным состоянием и не отказываются от плана даже при существенном давлении. Длительная серия убытков может заставить паниковать, поэтому важно соблюдать дисциплину, чтобы в итоге все же остаться с деньгами.

Разновидности Мартингейла

Теория Мартингейла насчитывает 3 разновидности, каждая из которых применяется ситуативно. Главными типами стратегии являются классический, щадящий и жесткий варианты. Каждый из видов имеет свои особенности и риски.

Классический Мартингейл предлагает удваивать объем своих инвестиций каждый раз после убыточной сделки. После выхода на прибыль, согласно данной стратегии, требуется вернуться к начальному депозиту. Фишка тактики в том, что инвестор быстро восстанавливается после убытков, буквально с одной сделки. Существенным риском вступает тот факт, что из-за быстрого наращивания объема депозита трейдер может понести крупные потери.

Щадящая тактика Мартингейла основана на менее крупном наращивании объемов инвестирования при убытках. Трейдеры после потерь добавляют только 30-40% от объема начальной ставки. Явным преимуществом методики является уменьшенный риск по сравнению с классическим вариантом. В такой ситуации удвоение не происходит, из-за чего давление на капитал оказывается меньшим. В качестве минуса отмечается то, что компенсация потерь происходит с медленными темпами, поэтому число сделок для выхода в плюс может возрасти в разы.

Обратным принципом щадящего Мартингейла выступает жесткая тактика. Данный вид стратегии подразумевает наращивание объемов вложений в более чем два раза. Инвесторы после убытков могут увеличивать ставку в 3-4 и более раз. Сразу отметим, что метод сопряжен с самыми высокими рисками и требует значительного капитала для поддержки убыточной серии. На трейдера оказывается огромное давление, но после убытков инвестор может быстро восстановиться и получить большой доход.

Плюсы и минусы методики

Принцип Мартингейла используется в трейдинге и имеет как сильные, так и слабые стороны. К его достоинствам принято относить:

• возможность управления рисками;
• простоту применения;
• повышенный потенциальный доход;
• быстрое восстановление после убыточных сделок.

Тактика направлена на перекрытие потерь за счет увеличения вложений после неудач. Методика не требует освоения сложных алгоритмов и внедрения в работу онлайн-калькуляторов и инструментов теханализа. По этой причине схемой пользуются заядлые участники рынка и инвесторы-новички. В то же время для принципа Мартингейла в трейдинге характерны и значительные минусы:

• сильное эмоциональное давление;
• необходимость постоянного отслеживания сделок;
• риск потери всего капитала.

Трейдерам при торговле по такому методу требуется строго соблюдать риск-менеджмент, чтобы свести к минимуму свои потери особенно с учетом того, что данная стратегия требуется значительного капитала для поддерживания сделок после убыточных серий.

Почему метод Мартингейл не работает?

Зачастую использование стратегии не позволяет инвесторам выходить на прибыль, поэтому они вынуждены интересоваться у экспертов, почему Мартингейл не работает. Причин может быть несколько:

• Недостаточный капитал. Основная трудность может состоять в недостатке финансовых возможностей. Капитал должен быть немаленьким для поддержания серии убытков. Если же он ограничен, то инвестор быстро разорится.
• Наращивание просадки. При длительной серии потерь просадка увеличивается, что ведет к значительным потерям и сокращению доходности.
• Эмоциональное давление. Из-за длительных убытков инвестор может запаниковать и принять некорректное решение, что станет толчком к новым потерям.

Для того чтобы избежать вопроса, почему Мартингейл не работает, стоит заранее подготовиться к торговле, к примеру, сделать таблицу рисков. Она поможет оценить потери и принять верные решения, а также действовать пошагово. Важно формулировать стратегию четко, начинать с небольших вложений и устанавливать защитные механизмы, чтобы не обанкротиться. Новичкам и любителям рекомендуется попрактиковаться на демо-счетах.

Заключение

Теория Мартингейла может стать мощным инструментом из-за высокой доходности и возможности быстро оправиться после убытков. Стратегия в то же время сопряжена с рисками, поэтому требует строгого отслеживания сделок и устойчивости в эмоциональном плане. Принцип метода состоит в удвоении сделок после потерь в надежде на выход в плюс после одной удачной сделки.

Для успешного применения методики стоит:

• определить стратегию и следовать ей;
• начинать с небольших ставок;
• анализировать рынок;
• устанавливать стоп-лоссы;
• не тратить на сделку более 2% от всего капитала.

Мы рекомендуем вам также сохранять эмоциональное спокойствие, продумывать заранее план действий и следовать ему при торговле на рынках.

Расскажите нам и другим читателям в комментариях, что вам известно о данной стратегии. Поделитесь своими историями ее применения в реальной торговле.

Читайте на нашем сайте другие статьи о разных методах получения прибыли в трейдинге и фигурах в техническом анализе.

Ответы на часто задаваемые вопросы о Мартингейле

В данном блоке мы собрали ответы на популярные вопросы о тактике Мартингейла в трейдинге.

Что означает Мартингейл у трейдеров?

Этот термин представляет собой особую торговую стратегию, которая подразумевает наращивание объема вложений после каждой убыточной сделки. Драйвером выступает надежда на компенсацию потерь после первого же успеха.

Как применять Мартингейл правильно?

Для успешного применения тактики нужно ставить стоп-лоссы и увеличивать объем каждой последующей позиции при убытках до тех пор, пока не будет выхода на прибыльную сделку. В начале нового цикла требуется возвращаться к начальному объему вложений.